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新金沙最佳网址 - 最被看好十大港股:高盛给予碧桂园目标价25.5港元

发布时间:2020-01-11 17:51:14| 有 1397位朋友查看

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新金沙最佳网址,花旗:润地(01109)中期纯利胜预期 维持“买入”评级

花旗报告称,润地(01109) 中期业绩表现强劲,核心纯利同比上升1.5倍至72.8亿元人民币,胜于预期,已锁定全年盈利目标30%(上年同期17%)。上半年合同销售增36%至943亿元人民币,整体毛利率也由去年全年40.3%增至今年上半年的48.1%,其资产负债表也稳健。

该行称,集团中期业绩反映其在各方面的基本面良好,盈利增长可见性高,维持“买入”评级,目标价39.9元。

高盛:碧桂园(02007)中期业绩符预期 维持“买入”评级

高盛发表研究报告称,碧桂园(02007)中期业绩符预期,上半年核心盈利升104%至121亿元人民币,相当于该行全年盈利预期的36%。

上半年收入上升70%至1319亿元人民币,相当于全年预测36%,毛利率同比上升5点子至27%,较该行预期高3个百分点,基本溢利率为9%,同比上升2个百分点,符预期。负债比率由去年底的57%升至59%,维持稳健,派中期股息每股0.1852元人民币,相当于核心盈利的33%派息比率。该行重申“买入”评级,目标价25.5元。

花旗:龙湖集团(00960)中绩强劲 予“买入”评级

花旗发表研究报告,称龙湖集团(00960) 上半年业绩表现强劲,核心盈利同比上升31%至37.3亿元人民币,相当于该行全年预测的29%。毛利率于37.1%水平,去年全年及同期分别为33.9%及36.5%,即使销售、一般及行政开支同比上升86%,核心利润率仍能处于13.8%水平,去年同期为15.3%。

该行续称,龙湖净负债比率为54.6%,表现好过预期,2017年全年及同期分别为47.7%及56.2%,财务成本维持4.5%,与去年持平。每股派中期息0.3元人民币,同比上升50%,令人惊喜,派息比率提升至47%(去年全年为40%)。花旗称上述业绩显示公司增长稳固而平衡,重申“买入”评级,目标价28元。

花旗:预计舜宇(02382)镜头业务强劲可抵销模组业务放缓影响 评级“买入”

花旗发表报告表示,近日为舜宇光学科技(02382)举行了投资者见面会,重申对其“买入”投资评级,及目标价168元,此按综合方式作估值,按公司旗下手机镜头模组、手机镜头及车载镜头未来12个月市盈率各25倍、35倍及45倍作估值。

该行相信,舜宇旗下手机镜头及车载镜头表现可持续强劲,相信可抵销手机镜头模组业务放缓因素。该行称,舜宇旗下手机镜头业务如期跑赢同业,预计今年相关业务销量增长可达45%至50%,并称车载镜头业务正在回升。

花旗称,舜宇旗下手机镜头模组业务上半年表现,受到双镜头商业化应用、外汇损失及调整生产效率所拖累,并估计随着3D感测应用下,三镜头模组可成今年下半年业务推动力。

大摩:润电(00836)出售90%煤炭资产影响正面 予“增持”评级

摩根士丹利维持华润电力(00836)目标价17.62元及“增持”评级。

大摩表示,华润电力宣布两项与其煤矿资产有关的出售事项。在出售后看到润电退出现有煤矿业务的90%。而退出的煤矿均在山西,因润电在当地招致管理、资产拨备和生产等问题。

大摩称,虽然润电目前最终的财务影响尚未确定,但仍认为表现正面,原因包括3个亏损的煤矿正以合理的估值出售给政府平台,而一个优质煤矿正以估价方式出售给母公司,此外润电也几乎完全退出有争议的煤矿业务。该行预计将有118亿元人民币的现金重新回到润电,是其一年多的资本支出,可进一步减轻其杠杆比率并支持派息。

大和:中电信(00728)仍然吸引 维持“买入”评级

大和资本发表研究报告称,中国电信(00728)的第二季业绩合符预期,纯利同比上升9.5%至79亿元人民币,主要由于服务收入同比增加7%及服务EBITDA毛利率下降0.2个百分点。

大和称,中电信的固网业务收入增长推升4.2%,但留意到中移动的竞争提升。该行称,中联通(00762)也面对同样的情况,不过认为集团业务影响较少,因为业务分布于不同地点,而中电信主要推广綑绑计划及推出新产品舒缓压力。

大和表示中电信仍然吸引,维持予其“买入”评级,目标价4.26元不变。

富瑞:石药(01093)股价调整供买入机会 维持目标价30.4元

富瑞发表研究报告称,石药集团(01093)上半年净利润增长符合该行预期,但略逊于市场预测。该行相信公司2017年至2020年的净利润年复合增长率能达32.3%,而近期的股价调整正为该行的行业首选提供良好买入机会,因此维持予石药“买入”评级及目标价30.4元。

富瑞提到,核心产品的增长维持稳健,肿瘤科药物组合逐渐成为主要增长动力,预期肿瘤科药物将会成为公司的主要业务。该行续称,随着更多产品通过生物等效性试验,预计公司仿制药的强劲增长会持续。

在近日行业不确定性下,管理层仍对增长动力能够维持感到有信心,认为强劲的产品组合及未来将推出的新产品都有助支撑增长。

美银美林:药明生物(02269)业绩胜预期 评级“买入”

美银美林发表研究报告,称调整股份奖励和汇兑影响后,药明生物(02269) 上半年纯利升94%至2.97亿元人民币,撇除汇兑影响销售升70%至10亿元人民币,都胜于预期,维持“买入”评级,目标价80元。

该行称,公司的研发外包(CRO)业务收入增长为51%至9.42亿元人民币(下同),相信增长动力持续,至6月底,公司订单升12%至5.34亿美元,相信可带动短期增长,综合项目也上升至187个,在国际市场渗透率也见上率。

该行续称,上半年的表现相信是公司实行“Follow-the-Molecule”策略,带动CRO和生产外包(CMO)业务增长,目前也有12款药物正在进行临床前程序。

该行表示,公司于第二季开始,于全球快速扩张,当中包括投资爱尔兰、新加坡、美国,在当地兴建生产设施,减低单一市场风险。

高盛:万科(02202)上半年业绩符预期 评级“中性”

高盛发表报告称,万科(02202)上半年纯利同比上升25%至91亿元人民币,符合预期,达该行及市场全年预期分别25%及26%,与去年同期达26%水平相近。上半年收入同比增长55%,主要由于合约销售均价提升28%,及销售楼面面积增加20%,上半年收入数字达该行全年预期的32%,高于去年同期的28%水平。

该行又续称,万科次季毛利率为28%,带动上半年毛利率提升2个百分点至28%。上半年销售面积9200万平方米,同比升幅为44.1%,达公司全年目标35%,也高于去年同期的26%水平。该行对万科评级“中性”,目标价41.6元。

德银:升奥园(03883)目标价至9.59元 评级“买入”

德银发表研究报告,上调中国奥园(03883) 目标价,自9.29元上调至9.59元,基于上半年业绩强劲,加上毛利率扩张,销售及盈利也高于预期,加上其土地储备及人民币汇率疲弱等因素。

该行上调奥园全年销售预测17%,2019至2020年盈测也相应上调1%至9%。该行称,奥园为该行追踪之股份之中估值最低,称奥园届高增长,但价值被低估,维持“买入”评级。

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